交谈中，毛泽民(孙逊饰)发现盛世骐确实不同于其兄，二人一见如故。盛世骐被盛世才召回新疆，临行前，他找到毛泽民，表示自己将先回去说服大哥成为真正的共产主义者，并在新疆等着毛泽民回国。

盛世才从盛世骐口中得知了周彬在共产国际的影响力，他向延安打了一份报告，希望将其留在新疆为己所用。

毛泽民再次回到迪化的时候，盛世才已经制造了几起所谓的“阴谋暴动案”。虽然有盛世骐的支持，但毛泽民等共产党人行动依然处处受到监视。

国际形势发生变化，德军突进苏联600公里，皖南事变也让中共元气大伤。盛世才多方考量之后，决定依附蒋介石。

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